行情回顾：复盘2020年以来的军工行情，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升，年初以来的下跌主要由市场对军工行业景气度可持续性的担忧引发；配置回顾：外资占比持续提升，公募配置处低位；估值回顾：当前军工行业PE估值处于历史较低区间。
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2021下半年国防军工行业投资策略：“改革”行稳致远，“成长”厚积薄发
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