维持“增持”评级。我们认为装配式装修将驱使装修行业竞争格局从分散走向集中，开启建材流量入口端的第二次变革，功能性品牌建材成长再赋能且议价能力提升：重点推荐拥有强大“功能性基因”，扩品类且快速“类消费化”的防水龙头东方雨虹以及科顺股份；管材领域重点推荐国内管材龙头中国联塑，以及深耕C端、稳健增长的伟星新材；继续重点推荐石膏板龙头北新建材，“品牌”瓷砖蒙娜丽莎、东鹏控股；此外，卫浴龙头海鸥住工、惠达卫浴受益。
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