重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等：翔宇医疗（688626）、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥普特(688686)、华峰测控(688200)、和林微纳(688661)、柏楚电子(688188)、利元亨(688499)、新益昌（688383）等。
重点行业动态：新能源汽车销量数据向好，芯片需求持续旺盛。1）根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车的批发销量达到了23.4万辆，相比5月增长了18%，呈增长的趋势。其中纯电动车占19.3万辆，同比增长了181%；插电混动车型占4.1万辆，同比增长了130.4%，新能源汽车数据持续向好，景气度不减；2）国家统计局公布了2021年6月份国内集成电路产量,按照数据显示,6月份国内一共生产了308亿颗芯片,同比增长43．9%，此外6月份进口芯片同样高达519亿个,同比增长30%+，我们认为，半导体行业景气度有望持续。
重点推荐：怡合达-FA自动化零部件巨头，加速成长可期。1）营收&利润双增，盈利能力强。2017-2020年，公司营收与归母净利复合增长率分别为47.61%和62.00%。2）自制&OEM&集约化采购，一站式平台国内领先。3）募投项目助力公司竞争优势稳固。4）对标国际巨头，未来成长可期。公司与米思米在国内市场的营收份额差距不断缩小，未来成长空间巨大。
投资建议：1）推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨。4）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5）推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。7）其他关注：怡合达、华峰测控、和林微纳等。（注：翔宇医疗、柏楚电子分别为华西机械与医药、中小盘联合覆盖，和林微纳、华峰测控均与电子团队联合覆盖）。
风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等
