贸易争端再起波澜，市场风险偏好下行。但回顾此前贸易争端四次升级后市场表现，贸易争端升级对于A股的边际影响在显著降低；同时5G、云计算、自主可控、医疗信息化等内需行业核心标的跑赢同期上证指数与中信计算机指数，具有显著的超额收益。我们建议重点聚焦5G产业链和云计算，政策导向和产业趋势明确，业绩加速兑现中，且上市公司均为行业龙头，5G产业链重点推荐中科创达、梦网集团、四维图新等，云计算重点推荐广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、浪潮信息、宝信软件等。

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