从投资策略的角度看，日韩疫情可能导致我国的进口替代速度将加快。1）机械行业：OLED模组设备有望受益国产设备进口替代。2）化工行业：国内PX对外依赖度高，日韩是国内重要的PX进口来源地。目前PX价格位于低位，历史价格弹性较高。3）新材料细分板块：如果日韩停产企业范围扩大化，无法及时供应下游客户需求，下游企业将有望加速其他供应商的认证和放量。全球范围内日韩占比较高、且中国已经取得初步突破的部分新材料子板块有望充分受益。4）此外，从电新行业的细分光伏产业的上游多晶硅需求来看，韩国进口多晶硅占国内需求的10%左右，国产硅料存在替代的可能性。
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