核心观点
民用风电叶片是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。碳纤维轻质且力学性能优异，广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等领域，2021年全球需求约11.8万吨，未来十年有望维持年均15%的需求增速。其中航空航天受疫情影响低迷，体育休闲平稳增长，而应用于风电叶片的碳纤维2021年全球达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。国内风电叶片所需碳纤维2021年为2.25万吨，占全球的68%，2017—2021年CAGR达到65%，预计2021-2025年GAGR为60%，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。
中国碳纤维产业目前处于“从有到优”阶段。全球碳纤维产业呈现美日引领、欧洲紧随，中国追赶的局面，海外巨头供应高度集中。作为国家战略物资，碳纤维技术装备一直受到严格禁运，我国碳纤维产业经过多年摸索已经实现了“从无到有”的跨越，2021年理论产能达到6.34万吨，成为全球最大产能国，今后将乘着民用需求快速增长的东风，在性能、稳定性、成本等方面继续优化，实现“从有到优”的蜕变。<
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