投资要点：
下半年我们对计算机板块持谨慎乐观的态度。
从国际形势来看，新冠病毒目前仍在不断演化出新的毒株困扰全球，猴痘也呈现出全球蔓延趋势，全球生产力下降和俄乌冲突综合作用下通货膨胀压力还将持续，美国短期大幅加息加剧全球资产回流冲击，发达经济体政局动荡矛盾输出意愿增强。在这样的国际局势中，中国同样受到疫情的影响和国际形势的干扰，但是在危机的化解过程中，国际地位正在持续提升。疫情影响的局部化，土地财政的影响下，区域之间和行业之间的分化在所难免。
从计算机行业来看，当前国内数字化的改革持续深入，行业需求从总体上来看是稳定和刚性的，同时行业地位也随着数字化、网络安全、自主可控的需要在不断加强。随着硬件的发展进入相对停滞期，以华为为代表的科技企业正在通过软件赋能来进行硬件能力的延伸，直接拉动了B端软件整体能力的提升。
从全年计算机板块的机会来看：
（1）数字化和产业赋能能力：在疫情形势下，各行业加速改革和转型，在线模式得到更快普及，由于信息化本身具有的改革赋能的能力，因而在这一进程中长期受益?
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