核心观点
政策面边际向好，平台经济提振广告营销需求。2022H2，互联网广告市场的景气程度将跟随消费市场的增强预期而修复，KOL营销、效果营销的客户需求将继续快速增长。平台经济有希望逐步回暖，互联网广告市场也有望共振向上。推荐关注：分众传媒（传统消费品强黏性+新消费品牌高适配+电商需求共振）、三人行（车企及消费品客户增量确定+与北京文交所合作数字交易平台）、天下秀（KOL赛道高增长+持续孵化新消费品牌+数字藏品业务合作新浪微博）、兆讯传媒（出行修复+高铁扩张预期+布局裸眼3D大屏）。
疫情防控力度逐步降低，关注线下文娱消费修复力度。后疫情时期，内容龙头统治力显现，平台企业积极拓展内容生态。八成影院已恢复正常营业，2022年暑期档至关重要，内容方观望情绪有望减小。随着京沪影市恢复，6月10日上映的《侏罗纪世界3》国内票房已超过7.69亿。《小黄人2》、《黑亚当》、《阿凡达2》等热门影片有望在下半年引入国内院线。推荐关注：光线传媒（内容龙头高主投主控项目充裕+《深海》等动画电影有望年内上映）、万达电影（票房市占率持续扩大+《外太空的莫扎特》即将上映）、
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