子行业核心周观点
新能源：中报预告催化开启，下半年高景气持续、明年高增明确的高景气细分赛道提前启动估值切换，短期重点关注：1）业绩有望持续超预期的硅料；2）明年边际改善弹性大而近期涨幅相对落后的集中式逆变器+电源/电网侧储能；3）后续资本开支及订单催化有望源源不断的设备环节。
电力设备与工控：1）电网：6月以来催化密集，预计Q3电网投资加速，新型电力系统下新技术与设备升级提速，看好非晶变、南网、新能源配套、特高压、电表等赛道。2）疫情后经济修复+稳增长等因素驱动Q3工控需求回升，内外扰动因素下替代外资进程持续超预期，看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。
氢能与燃料电池：酒泉市发布氢能规划，从制储运到交通领域应用全产业链制定目标，利好布局副产氢、电解槽设备、液氢设备、加氢站设备和燃料电池核心零部件头部企业。各省市氢能规划的发布进一步提高产业高增长的确定性。
本周重要行业事件
新能源：硅料龙头企业先后发布超预期半年报业绩预告；迈为斩获爱康1.2GW异质结整线设备订单；福莱特34亿元竞得光伏玻璃用
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