投资要点

  新能源汽车和锂电板块核心观点:国内7月淡季答卷不俗;美IRA落地,关注海外布局企业。1)国内7月淡季答卷不俗,蓄力冲刺Q3超预期:国内7月新能源车产量达61.7万辆,环比+5%;批售59.3万辆,环比仅-1%。消除萦绕市场许久的对7月淡季产销滑的担忧。2)电池供应链景气度旺盛,出口/备货比例提升:7月动力电池产量达到47GWh,环+14%;装机量达到24GWh,环-11%。3)美国IRA法案获参众两院通过,关注海外设厂企业:新法案重点仍倾向美国本土生产制造,但北美本土供应链构建仍面临环保、能耗、人工等多重挑战,短期内在欧洲、亚洲等海外地区设厂的配套供应链仍有望受益。

  光伏板块核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放。1)硅料:订单超签验证了8月份硅料供不应求的局面依旧持续;2)硅片:预期硅片厂开工率将得到一定幅度提升;3)电池片:大尺寸需求紧张、盈利逐渐改善;4)组件:随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。5)海
电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发电力设备及新能源行业:美国IRA政策落地,关注锂电企业海外布局,关注美国光储市场新一轮爆发
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