Omicron毒株传播、突变快，小分子药物补足中和抗体短板
根据WHO报道，Omicron毒株自发现至今的9个月内已感染3.19亿人，超过此前近2年其他毒株感染患者的总和，病毒的传播性提升。新冠治疗的药物主要有口服小分子药物和中和抗体。由于病毒S蛋白突变快，使得针对病毒S蛋白设计的中和抗体阶段性失效，新冠小分子药物地位凸显。尽管Omicron重症比例较低，考虑到复工复产对新冠药的需求，该市场依然值得关注。
22H1三个新冠药销售达160亿美元，预计治疗/预防全球千亿美元市场
截至今年7月，已有针对病毒感染早期阶段的3个小分子药（Paxlovid/莫努匹拉韦/瑞德西韦），和感染后期阶段的免疫抑制剂(巴瑞替尼/托珠单抗/沙利姆单抗）获得FDA批准。Q1三个小分子药合计销售63亿美元，Q2销售达97亿美元。参考外企新冠药开发思路，治疗端从高风险人群向标准风险人群拓展，同时从疾病治疗向疾病预防拓展，战略储备、采购后捐赠、潜在的预防用途将拉动采购量。我们预计小分子新冠药的治疗用途全球市场约400亿美元，暴露后的预防适应症市场为治疗用途的2倍以上。
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