核心观点

  基础算力芯片需要再度重视,GPU自立自强正当时。根据集微网信息,美国芯片厂商AMD、Nvidia收到美国总部通知,对中国区客户断供GPU芯片,断供的芯片类型主要为AMD数据中心MI100和MI200以及Nvidia数据中心GPUA100和H100,从断供的类型上看,均为高端GPU芯片,这与美国对GAA的EDA工具对中国实施断供的思路基本一致,均是对最先进制程和工艺的产品进行限制。从下游应用来看,上述芯片多用于HPC高性能计算,以及在AI算法上相关的训练场景,例如:自动驾驶和模拟仿真领域。对高端GPU芯片的断供迫使国产GPU厂商更多实现自立自强,利好相关国产GPU企业,推荐寒武纪、景嘉微。

  中芯国际拟在天津建设12寸晶圆厂,关注国产半导体设备产业带来的投资机遇。8月26日,中芯国际宣布签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》,计划投入75亿元,拟建设提供月产能10万片12英寸的晶圆代工厂,提供具备28-180nm的工艺节点代工服务,目前中芯国际仍在京城、东方、深圳新建三个代工厂,预计未来新产能释放,产能新增将达到月产34万片。当前在半导体行业周期下行背景下,中芯国际逆势

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