数字经济和双碳时代,国产智能制造是国家推进制造强国战略主攻方向,以智能制造为先锋,“智能化+新能源”迎黄金发展机遇。2022年,上游原材料缺货涨价、运输成本增长等压力逐步缓解,需求逐步复苏,但疫情反复仍然给宏观经济造成一定冲击。展望2023年,我们判断疫情和上游成本压力有望逐步缓解,5G用户渗透率将持续提升,随着国家坚定推动双碳政策、数字经济等,我们认为通信行业投资将围绕“智能制造、智能汽车、智能网联、海缆新能源”四条核心主线展开。

  2023年核心赛道一:国产智能制造提速发展,看好【智能制造/工业互联网】全产业链。近期智能制造利好不断,如国家给商飞发布首张企业5G专网频率、腾讯首发数字孪生云等,产业发展脚步越来越快,在双碳&数字经济时代,高耗能企业面临生死存亡的考验,大力发展智能制造是提质降本的关键,具备必要性+迫切性,大企业资本开支向智能制造倾斜,叠加国产替代、自主可控重要性凸显,智能制造为万亿蓝海,渗透率尚低,智能制造全产业链成长空间广阔。

  2023年核心赛道二:【智能网联&新能源汽车】渗透率持续提升,汽车电子打开成长新空间。汽车三化时代

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