海外疫情和变异株更新:2022年6月,我们发布了行业专题报告《新冠疫情分析与展望》,系统性分析了Omicron变异株的病毒学、免疫学、流行病学特征,带来的疾病负担、医疗负担、死亡负担,以及对疫苗、药物等药物干预措施以及非药物干预措施的影响。2022年下半年至今,选择压力下多个处于演化树不同位置的Omicron子毒株Spike蛋白出现了相同的突变位点,毒株迭代的模式也由此前的“单线程”变为“多线程”并发,目前主要流行株包括BA.2子毒株重组而成的XBB系列以及BA.5子毒株演化而成了BQ.1系列等,多个优势子毒株同时存在且相互之间交叉保护较弱,呈现此起彼伏的态势,对未来全球防疫带来了一定的不确定性。

  海外疫苗行业复苏复盘:我们以美国市场为例,对海外疫苗龙头企业过去三年疫苗板块的业绩表现进行了回顾。2020和2021年,Pfizer/Merck/GSK/Sanofi在美国疫苗业务(剔除新冠疫苗)收入增速分别为-9%/+3%/-5%/-8%及-7%/-7%/-13%/+0%,仅Merck在2020年依靠HPV疫苗稳健表现实现正增长;2022Q1-3海外龙头在美国疫苗业务收入增速分别达到+41%/+12%/+66%/+36%,四巨头常规疫苗业务回暖,新冠疫情扰动逐步消除。分季度看,202

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