2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求:

  1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显

  存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NANDFlash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。

  海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,全球NANDflash市场由前三大厂商分别为三星、铠侠和海力士,目前CR3市场份额达65%,CR6市场份额接近95%。

  2、国内数据圈庞大,AI驱动“从算力到存力”的长期需求

  得益于人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展,中国数据正在迎来爆发式增长,驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测,预计到2025年,中国数据圈将增长至48.6ZB,占全球数据圈的27.8%,成为全球最大的数据圈。

  AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升,AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器?

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