1、关键假设、驱动因素及主要预测
关键假设:
1)新能源汽车渗透率持续提升,SiC迎来上车导入期;2)国产材料商、设备商市场份额逐步提升。
驱动因素:
1)新能源汽车渗透率持续提升,我们预计未来三年全球装机量CAGR约30%。
2)衬底环节:国产SiC衬底片厂商良率持续提升、降低衬底成本,提升SiC应用渗透率;长切磨抛设备商打破国外垄断,加速国产化。
3)外延环节:国外外延设备产能不足、交期缓慢,利好国产替代。
主要预测:
1)我们预计到2025年全球/国内6寸碳化硅衬底片新增市场空间约380/156亿元,2023-2025年CAGR为78%/90%。
2)我们预计到2025年全球/国内6寸碳化硅单晶炉新增市场空间约100/40亿元,2023-2025年CAGR为63%/75%。
3)我们预计到2025年全球/国内6寸碳化硅切片设备新增市场空间约30/13亿元,2023-2025年CAGR约48%/58%。
4)我们预计到2025年全球/国内6寸碳化硅磨抛设备的市场空间约56/23亿元,2023-2025年CAGR约81%/94%。
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