本期内容提要:
周投资观点：
“认房不认贷”政策效应初步显现，市场情绪明显回暖。距全国核心城市全面执行“认房不认贷”满一周，政策效应已经显现，一线城市新房、二手房成交环比大幅增长，房地产市场活力明显提升。住房和城乡建设部政策研究中心副主任浦湛表示，此轮政策出台以后，有调查显示全国整体购房意愿大概能够增加15个百分点，积极入市的迹象较为明显。同时，政策工具箱仍有较多调控手段可支持地产市场持续回暖。我们认为“认房不认贷”、降低存量贷款利率等政策有助于降低居民购房成本，有望明显提振市场信心，持续刺激新房与二手房销售活力，后周期家电消费需求有望逐步释放。建议关注传统厨电龙头老板电器、华帝股份、万和电器，关注渗透率有望加速提升的集成灶企业亿田智能、火星人、帅丰电器和浙江美大，推荐家居卫浴龙头奥普家居。
我们认为在国家推动加快冷链物流和各地大型冷库建设的政策下，工商业冷库设备、工程企业有望受益，建议关注效率改善的工业制冷企业冰山冷热和龙头冰轮环境。同时建议关注国央企效率改善型企业，包括海信家电、海信视像
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