核心观点
地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头市占率提升更加容易。
行业观点
地产相关政策持续出台，短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复。自中央政治局会议指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”以来，各部门积极表态。本周广州市发布优化房地产市场平稳健康发展政策的通知，将住房限购政策调整为在越秀、海珠、荔湾、天河、白云、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房，非本市户籍但在购房前有连续2年缴税证明或社保证明的，限购1套住房；部分地区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。此前二三线城市陆续放开限购限贷政策，如西安、厦门、苏州、郑州、南京、杭州、沈阳、大连等地，预计后期其他层级城市还会陆续跟上。为落实《关于降低存量首套住房贷款利率的通知》，国有四大银行工农中建发布存量房贷细则，自2023年9月25日起，将与存量个人住房贷款客户就贷
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