投资要点：

　　AI芯片：英伟达B200性能大幅提升，AI+行动提上两会议程

　　1）全球：①英伟达：B200于GTC2024推出，售价约3-4万美元，集成2080亿个晶体管，采用台积电N4P制程，为双芯片架构，192GBHBM3E，AI算力达20petaFLOPS（FP4)，是Hopper的5倍；H200预期Q2上市；②AMD：MI系列加速迭代，完成产品AI效能组合；③Intel：

　　Gaudi3预期于2024Q3上市，FalconShores预期2025年发布。

　　2）国产：“人工智能+（AI+）”在2024年两会中首次被写进政府工作报告。英伟达首次将华为认定为人工智能芯片等多个领域的主要竞争对手。景嘉微推出景宏系列高性能智算模块及整机产品。

　　算力设备：2024年AI服务器或增三位数，英伟达GB200NVL72采用液冷

　　1）AI服务器：①全球：2月，广达营收842.93亿新台币，同比+1.13%，2024年下半年AI伺服器出货可望明显好转；纬创营收810.97亿新台币，环比+20.5%，同比+30.66%，AI伺服器预估全年同比增长三位数；英业达营收366.51亿新台币，环比-16.95%，同比+2.27%；鸿海营收3,525亿元新台币，环比-32.5%
AI算力月度跟踪：NVIDIAB200再创算力奇迹，液冷、光模块持续革新
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