新一代信息技术革命浪潮中,5G 是真正实现万物互联的基础性技术,成为领衔新一轮基础设施建设的排头兵。2020 年新冠肺炎疫情期间,5G 的丰富应用已初露锋芒,而 5G 更大的价值在于与云计算、大数据、人工智能、区块链等数字技术的深度融合,推动与各行各业的结合,从而促进经济社会的数字化转型,助力网络强国、数字中国和智慧社会的发展。 

为摸清 5G 产业发展的实际情况,2019  6 月,江苏省 5G 产业专题调研课题组成立,由省工信厅牵头,中通服咨询设计研究院和 5G 产业联盟相关同志为主要成员,对全省 13 个设区市的 5G 网络建设、产业应用以及产业链相关企业等情况进行系统调研,来自政府部门、行业领军企业、科研院所、以及高校在内的约 100 人参与了调研。 

基于对江苏省 5G 产业发展实践的调研分析,本白皮书全面介绍了全球及我国 5G 产业和应用发展最新动态,并分网络篇、产业篇和应用篇对江苏省 5G 发展现状、发展目标和发展思路等开展了前瞻性研究。 

本白皮书能够为决策者、从业者、投资者和研究者提供有意义的启发。

5G 产业发展综述

作为数字经济新引擎,5G 一端连接着巨大的投资与需求,另一端连接着不断升级的消费市场,将推动传统产业转型升级并培育发展新业态,已成为当今世界大国争夺的战略制高点。从目前世界范围内的 5G 发展进程来看,中国、美国、韩国和日本位列第一梯队。2019  6 月,中国工信部向中国电信、移动、联通、广电网络发放 5G 牌照,中国正式步入 5G 商用元年。随着最终完整版本 5G 标准 R16 计划冻结,5G 规模商用有望在 2020 年全面展开。 

2020 年新冠肺炎疫情发生后,数字技术的普及运用,人们愈发感受到托举产业数字化、数字产业化的新型基础设施的重要性。中共中央多次表态要求加快 5G 网络等新型基础设施建设进度,工信部也多次在会议中强调快推进 5G 发展。5G 网络作为新基建中重要的一环,是当前稳投资的重要抓手之一,以 5G、数据中心、人工智能、工业互联网等为代表的新基建正在成为新的投资布局方向,并为接下来中国经济增长带来历史机遇。 

全球 5G 产业发展概况 

根据美国无线通信和互联网协会(CTIA)2019  4 月发布的《全球 5G 竞赛》报告显示,美国在 5G 准备就绪方面领先于韩国,从第三名升至与中国并列第一,其次是韩国,日本、英国和意大利。从 2019 年度调查评分来看,中国和美国并列第一均为 19分,随后是韩国 18 分、日本 17 分。 

在频谱分配方面,美国目前在 5G 低频段和高频段频谱分配的数量方面领先世界他国。由于分配的低频段频谱为 716MHz,虽然速度较慢,但距离较远,美国至少略高于排名第二的澳大利亚(690MHz)和排名第三的德国(689MHz);对于毫米波高频频谱,美国已经分配了 2500MHz 的短距离高速频率。但美国在分配中间波段频谱方面处于最底层,西班牙已经分配了 360MHz 频谱,意大利、中国、韩国和英国也都采取了行动,而美国已分配给 5G 的专用中段频谱依然为零。 

在商用部署方面,世界多个国家和地区的众多运营商正在积极推进 5G 商用,全球5G 正式进入竞速阶段。统计显示,截至 2019  10 月底,全球 34 个国家和地区的 62 家运营商,都推出了 5G 商用服务,5G 全球用户的总量到 2019 年第三季度已达477 万。其中行动最快的是韩国,2019  4 月初,韩国三大运营商 SKKT  LGUplus在政府支持下推出了 5G 商用网络和首个增强移动宽带业务。美国虽然宣称在 2018 年第四季度就推出了 5G 商用,但业务规模很小,其正式规模应用的时间与韩国非常接近。日本、英国在 2019 年提供 5G 试点服务,其中日本计划在 2020 年东京奥运会正式商用 5G。法国、德国、加拿大等 5G 规模商用时间为 2020 ~2021 年。 

据德勤研究报告预测,2020 年至 2035 年期间,全球实际 GDP 将以年均 2.9%速率增长,其中 5G 将贡献 0.2%增长率,为年度 GDP 创造净值贡献达 2.1 万亿美元。在此期间,全球 5G 产业链投资额预计将达到约 3.5 万亿美元,由 5G 技术驱动的全球行业应用将创造超过 12 万亿美元销售额,约占 2035 年全球实际总产出的的 4.6%

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