基金投顾系列(三):海外投顾代表之Fidelity
资源分类: 金融投资
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发布时间: 2021-12-03
最近更新: 2021-12-03
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Fidelity海外投顾业务现状:富达旗下多家子公司拥有投顾牌照,SAI负责富达旗下各投顾业务的投资组合模型的开发和维护,是投顾账户的实际管理人,同时自身也有自己的投顾品牌,对外独立开展业务,除了SAI外,向客户提供全权委托和非全权委托的投顾服务的还有FPWA和FIAM,而集团内的另外两个子公司FIWA和FMRCo虽拥有投顾业务牌照,但并不对外开展全权委托的投顾业务。目前富达全权委托投资顾问业务的管理规主要集中在FPWA、SAI和FIAM,截止2019年底,这三家机构全权委托管理的资产规模合计为9928.94亿美元。
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