前言
“21年底的计算机,正如18年底的半导体”,“金融IT,全年投资胜负手”。天风计算机团队开年旗帜鲜明看多计算机。
秉承天风研究所所长赵晓光总提出的“体系化、科学化、生态化的深度研究体系”,围绕计算机和金融IT,年初以来我们做了四个方面的工作:
1、深度化研究:前瞻发布85页深度,12篇报告更新逻辑
2、体系化研究:累计组织十一场金融IT系列电话会议交流
3、产业链研究:百位CIO调研其中包括金融行业深度调研
4、数据化研究:金融IT产业数据库,系列正在进行中
受到外部局势影响,近期板块出现调整,但我们却更为乐观!以金融IT为例,当下我们对Q1整体展望乐观,同时三点逻辑不可忽视:
1、当下低估值
2、业绩高弹性
3、产业强趋势
最坚定的推荐,一定来自最深度的研究。我们特推出金融IT数据研究系列,深挖产业动向。
金融信创数据研究系列之二:数据库
1、于2020Q2开始,国产数据库中标量攀升,21年同比增长140%:2020年金融信创试点显著推动金融行业国产数据库采购,随着信创改革持续深化,我们预计22年金融信创采购规模将继续增加。
2、银行是金融行业数据库采购主力,对应中标量占比约80%。
3、以分布式为主流的技术方向已确立:根据存储系统结构,数据库分为分布式与集中式,其招标量占比分别为75%与25%。
4、数据库厂商格局较为分散,CR5约占市场份额的60%:从中标量看,达梦、华为、腾训与阿里占比分别为23%、16%、10%与9%。
5、数据库单节点价格在10万元左右浮动:达梦价格最高约14万元/节点、腾讯TDSQL10万元/节点,人大金仓8.1万元/节点。
6、数据库服务市场格局分散,CR5约占市场份额的53%:头部数据库建设厂商长亮科技、宇信科技、中电金信约占24%,头部数据库维保厂商中亦安图约占22%。
建议关注标的:中国软件(达梦数据库)、长亮科技(数据库服务)、宇信科技(数据库服务)、天阳科技(数据库服务)、海量数据(合作华为高斯)、天玑科技(数据库服务)、新炬网络(数据库服务)。
市场及板块走势回顾
上周,计算机板块下跌2.85%,同期创业板指下跌3.75%,沪深300下跌1.68%,板块跑输大盘。
风险提示:宏观经济不景气,板块政策发生重大变化,国际环境发生重大变化。