投资要点
操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。
操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国产化率从0.4%提升至3.8%。我们测算，基于2025年数据，信创操作系统市场空间为每年205亿元。
信创是国产操作系统新的起点：我们认为信创目标完成后，国产操作系统行业还有广阔发展前景，体现在三个维度。1）从信创走向最终的全球消费市场。信创的最终目的是能够培养出属于具备国际商业竞争力的信息技术公司。根据我们测算，以2025年为基准，中国非信创操作系统市场规模381亿元，比信创市场规模更大。2）从PC和服务器走向工控、物联网、车载等市场。2021年12月，搭载麒麟OS的DCS系统已在华能瑞金?
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